엑셀금융서비스 대전사업단 기록장

설계사로 오래 가는 법

엑셀금융서비스 대전사업단이 현장에서 다시 확인할 기준을 카테고리별로 모았습니다.

운영자황문영 단장

전체 기록10개

최근 기준2026년 4월 30일

공식 자료 확인 현장 메모 보강 개별 상품 추천 없음

설계사로 오래 가는 법 2026년 4월 21일 · 약 3분

쉽게 설명하는 설계사는 말을 줄일 줄 압니다

상담에서 설명을 많이 했는데도 고객의 표정이 풀리지 않을 때, 먼저 돌아봐야 할 것은 정보의 양이 아니라 말의 순서입니다.

출처 보험상품 판매책임법제 선진화방안 연구 · 기준일 2025-02-01

설계사로 오래 가는 법 2026년 4월 18일 · 약 2분

초기 활동은 큰 결과보다 상담 기록과 피드백 루틴을 남기는 일에서 시작합니다.

출처 금융감독원 발표 인용 보도 · 기준일 2026-04-29

설계사로 오래 가는 법 2026년 4월 15일 · 약 2분

고객에게 다시 연락할 때 필요한 것은 멋진 문구가 아니라 이전 상담과 연결되는 자연스러운 이유입니다.

출처 금융소비자보호법 제22조 · 기준일 2026-04-30