엑셀금융서비스 대전사업단 기록장

보험영업을 오래 보기 위한 기록

현장에서 자주 묻는 질문, 공식 자료, 오래 일하는 기준을 기록합니다.

운영자황문영 단장

전체 기록10개

최근 기준2026년 4월 30일

공식 자료 확인 현장 메모 보강 개별 상품 추천 없음

설계사로 오래 가는 법 2026년 4월 18일 · 약 2분

신입 설계사에게 필요한 건 멋진 말보다 다음 상담 메모

초기 활동은 큰 결과보다 상담 기록과 피드백 루틴을 남기는 일에서 시작합니다.

출처 금융감독원 발표 인용 보도 · 기준일 2026-04-29

설계사로 오래 가는 법 2026년 4월 15일 · 약 2분

고객에게 다시 연락할 때 필요한 것은 멋진 문구가 아니라 이전 상담과 연결되는 자연스러운 이유입니다.

출처 금융소비자보호법 제22조 · 기준일 2026-04-30

숫자로 보는 보험영업 2026년 4월 12일 · 약 2분

보험영업 글이 광고처럼 보이지 않으려면 주장보다 기준이 먼저 필요합니다. 그래서 숫자와 출처를 남깁니다.

출처 KDI 경제정보센터 정책자료 · 기준일 2025-04-23

고객이 믿는 상담 2026년 4월 10일 · 약 2분

고객의 질문을 불신으로만 보지 않고, 신뢰를 만들 수 있는 상담의 출발점으로 정리합니다.

출처 보험상품 판매책임법제 선진화방안 연구 · 기준일 2025-02-01